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中国高铁第一股京沪高铁即将登陆上交所,或将成为A股9年来最大IPO

2019-11-15 12:14| 发布者: 八链财经| 查看: 70| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经11月15日讯)11月14日,京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“京沪高铁”)首发申请过会,将在沪市(上海证券交易所)主板上市。从10月22日递交IPO申请到过会,京沪高铁的发审周期仅仅用时23天,一举超过去年2018年由富士康创下的36天纪录,刷新了A股IPO有史以来的最快审核纪录,可谓“高铁速度”。

据招股书披露,京沪高铁计划发行75.57亿股,发行后总股本达503.77亿股,发行股份占发行后总股本的15%。若以京沪高铁2018年的102.48亿元归母公司净利润和503.77亿总股本推算,其发行后每股收益约为0.203元。按照这一每股收益水平、主板IPO的22.98倍市盈率限制以及75.57亿股的发行规模计算,京沪高铁每股价格约为4.66元,则京沪高铁的最高募资规模有望突破350亿元。按此募资额来看,本次IPO将达A股史上第五大IPO水平,也是9年来最大IPO。

值得一提的是,可能接下来要迎接的巨无霸IPO项目并不止京沪高铁一家。11月28日,已通过证监会核准的邮储银行,将按照5.50元的价格发行51.72亿股,对应的潜在募资规模将达284.46亿元,而11月14日,招股已满一个月的浙商银行也启动了发行事宜,按照4.94元/股的价格发行25.5亿股,募资金额达125.97亿元。这意味着,仅京沪高铁、邮储银行、浙商银行三家IPO公司的合计募资规模就已高达760.43亿元。

根据招股书,此次京沪高铁上市募集资金将全部用来收购京福安徽公司65.0759%股权,作价500亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。招股书显示,京福安徽公司由上海局集团和安徽投资共同发起成立,主营业务为高铁旅客运输,是合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段的投资、建设、运营主体。

根据招股书披露,目前,正在运营的合蚌客专和合福铁路安徽段开通时间尚短,商合杭铁路和郑阜铁路安徽段仍在建设中,京福安徽公司仍处在市场培育期。2018年、2019年1月份至9月份,京福安徽公司分别实现营业收入17.66亿元、13.8亿元,实现净利润-12亿元、-8.84亿元。

根据最新披露的股东明细,除了控股股东中国铁路投资有限公司外,京沪高铁股东还包括平安资产管理有限公司、全国社保基金分别持股,江苏交通控股有限公司、北京市基础设施投资有限公司等来自多地区、多产业的其他股东。

回顾京沪高铁发展历程,算得上是一帆风顺了。自2011年6月正式建成通车后,其客运量及收益都得到了快速增长,且在正式运营的短短3年后便实现扭亏为盈。2015年1月,京沪高铁对外宣布称公司于2014年首次实现盈利,至此,京沪高铁成为中国高速铁路中第一条实现盈利的铁路。此后,京沪高铁仍然保持盈利状态,2014至2017年四年时间内收获利润共计311.7亿元。根据京沪高铁相关股东披露的数据,京沪高铁公司2016年-2018年归属于母公司股东的净利润分别为:79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元,一度被誉为“中国最赚钱的高铁”。

京沪高铁全长1318公里,于2011年6月30日开通运营,纵贯北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等七省市。2017年9月21日,复兴号在京沪高铁实现时速350公里商业运营,是世界上商业运营速度最高的高速铁路。截至目前,京沪高铁已安全运营超过8年,累计发送旅客近11亿人次。

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