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阿里巴巴赴港上市 或成首家纽约香港两地上市公司

2019-11-15 10:55| 发布者: 八链财经| 查看: 96| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经11月15日讯)最新消息称,即将在香港上市的阿里巴巴集团(NYSE:BABA)公布了最新招股信息:公司于11月15日至11月20日招股,拟发行5亿股,其中香港发售股份数目1250万股,国际发售股份数目4.875亿股,公开发售价将不超过每股香港发售股份188.00港元。阿里巴巴在港交所将以每手100股股份为单位进行交易,这意味着买入阿里巴巴的入场费为1.88万元。

本次阿里巴巴集团普通股将在香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号为 9988,将于2019年11月26日(星期二)上午9时开始交易。截至美东时间2019年11月14日下午16:00美股收盘,阿里巴巴报收每股182.8美元,约人民币1280元,总市值4772.63亿美元,约人民币33421.77亿元。

此次在香港上市完成后,阿里巴巴集团港交所上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换,转换比例为每一份美国存托股代表8股普通股。这也意味着,阿里巴巴集团将成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。

根据11月13日披露的招股文件显示,阿里巴巴此次IPO发行由中金公司和瑞士信贷担任联席保荐人,募集的资金将主要用于驱动用户增长及提升参与度,继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务;助力企业实现数字化转型, 提升运营效率,继续实施新零售业务,持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统进行投入;持续创新产品和技术,助力新商业模式。

股权结构上,软银为阿里巴巴最大股东,持股25.8%。马云和阿里巴巴集团执行副总裁蔡崇信占股分别约6.1%和2.0%,全部董事和高级管理人员(包括马云和蔡崇信)合计持股约9.0%,本次全球发售完成后,软银最大股东地位仍将保持不变。

截至2019年6月30日,阿里巴巴通过约710家在中国设立的子公司和并表实体以及约530家在其他国家和地区设立的子公司和并实体开展业务经营。

用户规模方面,截至2019年6月30日止12个月期间,去重后中国消费业务年度活跃消费者与蚂蚁金服中国年度活跃用户之总和为9.6亿,全球年度活跃消费者达8.6亿,中国零售市场年度活跃消费者为6.74亿,同期的营业收入为4108亿元,非公认会计准则下的净利润达1043亿元,自由现金流则为1045亿元。截至2019年3月31日止12个月期间,阿里巴巴在中国零售市场的GMV达5.727万亿元。

2007年,阿里巴巴的B2B业务曾经在港交所上市,募资116亿港元,成为当时中国互联网公司融资规模之最。但2012年,因当时香港交易所的“同股同权”规则与阿里巴巴管理方式不符,阿里巴巴宣布以13.5港元/股的发行价进行私有化,告别港交所。2014年,阿里巴巴登陆纽交所,募资约218亿美元,创美股史上最高IPO融资记录。直到2017年,港交所宣布修改主板上市规则,接受同股不同权企业上市,并允许未盈利生物科技公司赴港上市。截至目前,阿里系中的阿里健康(00241.HK)、阿里影业(01060.HK)等多家企业均已在香港上市。

目前,阿里巴巴的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐、创新业务四块。其中,核心商业业务为阿里巴巴最主要的收入来源,2019财年共实现收入3234亿元,占总营收比例为85.82%。在核心商业中,以淘宝与天猫为主的中国零售商业业务收入最高,财报显示,在2019年4月1日-2019年6月30日的三个月间,阿里巴巴约有66%的收入来自于中国零售商业业务。招股书显示,核心商业业务可以细分为六块具体业务方向,分别为中国零售商业业务(主要为淘宝与天猫)、跨境及全球零售商业业务(天猫海外、考拉、速卖通以及东南亚,土耳其,巴基斯坦等国家和地区的电商平台)、中国批发商业业务(1688.com与零售通)、跨境及全球批发商业业务(alibaba.com)、物流服务业务(菜鸟网络)、生活服务业务(饿了么、口碑、飞猪)。而除了核心商业业务之外,阿里巴巴的业务还包括了云计算业务(阿里云)、数字媒体及娱乐业务(优酷、UC浏览器、阿里影业)以及创新业务(高德、钉钉、天猫精灵)。

附阿里巴巴董事局主席兼首席执行官致投资者的信

各位投资者:

谢谢您对阿里巴巴集团的关注与支持。我们今天启动了在香港的上市,这是20岁年轻的阿里巴巴一个新的起点。

今天世界已进入数字经济时代,这是个大时代,充满变化、挑战和机遇。在这个时代背景下,阿里巴巴如何坚守初心,面向未来不断创造、持续创新,为社会、为客户、为消费者和投资者创造价值?我希望和大家分享我们的思考、计划与行动。

做一家活102年的好公司

阿里巴巴是一家使命、愿景、价值观驱动的公司。阿里巴巴的文化原浆来自于我们相信人和社会的美好。近几年我们持续在思考,数字经济时代的到来,什么是能改变的,什么是不能改变的。在刚过去的9月10日阿里巴巴20周年庆典上,我们宣布了阿里巴巴面向未来的使命、愿景、价值观全面升级。我们创立之初定下的“让天下没有难做的生意”的使命并未改变,而对“成为一家活102年的公司”的愿景进行了升级——我们希望“成为一家活102年的好公司”。阿里巴巴不追求成为一家“大公司”,不追求成为一家“强公司”,我们希望成为一家“好公司”,为社会带来正能量,担当更多的社会责任,为中小企业服务,被员工认同,让股东满意的好公司。

与此同时,我们也把阿里价值观“六脉神剑”进行了升级。从六个词升级为六句阿里的土话,每一句土话都因一段阿里历史故事而生,代表着阿里巴巴文化鲜明的态度和选择。它们分别是:

客户第一、员工第二、股东第三;

因为信任、所以简单;

唯一不变的是变化;

今天的最好表现是明天的最低要求;

此时此刻、非我莫属;

认真生活、快乐工作。

文化是阿里巴巴的基本价值取向,也是引领阿里巴巴从零走到今天的驱动力。无论世界如何变化,只有坚守初心,我们才能面向未来持续前行。

数字经济时代开启新商业文明

数字经济时代最显着的标志是,互联网正在和工业、农业、服务业、社会公共服务等方方面面融合。这也催生了新的商业文明的发展。数字经济时代的商业文明,本质是以开放、分享、合作、共赢为基础,由传统意义上的商业零和博弈回归到对客户的关注和价值创造。数字技术带来的机会能够被社会更普惠的分享,并且更好地推动社会的可持续发展。阿里巴巴希望以自己的探索和实践,为创造数字经济时代新商业文明做出自己的贡献。

经过20年的发展,阿里巴巴已经从成立之初的一家电子商务公司发展成为初具轮廓的横跨数字商业、数字金融、智慧物流、云计算大数据等的数字经济时代的商业基础设施,并由此形成了一个独特的数字经济生态。和这个数字经济生态中的广大合作伙伴一起,我们同时服务着消费者和产业,既创造、激发着新消费的崛起,也致力于服务各行各业完成产业的数字化转型和升级。我们希望既能够帮助成千上万的中小企业成长,也鼓励支持新的独角兽、小巨人的发展。大树下面既能长小草,同时也能让更多的小草长成参天大树。

面向未来的总目标和总战略

在今年9月阿里巴巴20周年之际,我们已经宣布了未来5年的战略总目标:服务全球消费者,其中有超过10亿的中国消费者,创造10万亿人民币以上的消费规模。这是我们完成长远的战略目标:到2036年服务全球20亿消费者,创造1亿就业机会和帮助1000万中小企业盈利的必经阶段和所需要建设的扎实基础。

为实现战略目标,我们会继续坚定推行三大战略:全球化、内需、大数据和云计算。

全球化是阿里的未来。我们坚信,数字技术和商业的结合带来化学反应,这件事是没有国界的。数字技术在商业、金融、物流等领域的广泛应用,必将极大提升不同国家、不同市场之间的贸易效率,让全“天下”没有难做的生意。我们将继续从全球买、全球卖、全球付、全球运、全球玩等方面着手,推动全球数字经济生态的发展和繁荣。

内需是中国经济的未来。中国经济正在全面从投资、出口导向性的经济转型成为消费驱动的经济。今天在阿里巴巴中国零售平台上,移动月活跃用户达7.85亿,他们是中国最活跃、最年轻、代表未来的消费力量。中国正在发生的农村地区城镇化,数以亿计的中产阶级家庭的出现,和全体消费者都成为互联网网民,都为消费增长带来了巨大潜力,也为利用数字技术创造消费增长提供了全新可能。我们希望通过多样化的商品、服务的供给,来满足消费者不同层次的消费需求。不仅如此,我们还希望能够通过大数据驱动,推动供应侧的改革,通过创新的供给直接连接市场,创造出消费者新的需求。

大数据、云计算是数字经济时代的石油和引擎。阿里巴巴的数字经济基础设施不仅源源不断地产生数据,也因为数据的广泛应用让生态不断繁荣和发展。我们相信,在数字经济时代,计算力正在成为新一代的生产力。未来,所有企业都将变成新型意义上的互联网企业,都会成为大数据驱动的公司。阿里巴巴面对的广阔机遇,不是某个产业的升级,而是所有产业的升级。因此,我们在全力推进阿里巴巴商业操作系统的建设:将阿里巴巴面向数字经济的商业、金融、物流、云计算等基础设施开放给所有客户和合作伙伴,帮助它们全面完成数字化,走向智能化。

文化的坚守和未来的创造

文化是阿里巴巴的基石,创新是阿里巴巴的基因。经过十年的探索,阿里巴巴创造和发展出了独特的合伙人制度,我们会坚持合伙人治理机制,以确保我们的文化的传承,以及对使命、愿景、价值观的坚守。今年9月10日,我们完成了管理团队的全面升级,这是我们面向未来发展的重要一步。我们坚信在这个快速变化的世界中,要不断创新,不断地自我挑战甚至自我颠覆。人才是阿里巴巴最宝贵的财富。我们需要不断涌现面向未来的“造风者”。我们会让更多的年轻人去创造去尝试,让更多女性担当重要的岗位,培养更多全球化的人才。我们创造土壤,让我们的员工对社会有爱心,对未来有好奇心,让世界因为我们的创造多一份温暖和亮色。

回到香港

2014年阿里巴巴首次上市时,遗憾地错过了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。过去几年间,香港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。在当前香港社会发生诸多重大变化的时刻,我们依然相信香港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力,积极参与到香港的未来建设中。

再次感谢您关注和参与阿里巴巴的发展。因为相信、所以看见,未来属于相信“相信”的人,阿里巴巴会继续努力!

张勇

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官

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