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易商红木港交所敲钟,595人年赚近10亿,港股5年内最大地产IPO

2019-11-1 17:57| 发布者: 八链财经| 查看: 111| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经11月1日讯)11月1日,ESR(易商红木)正式登陆香港联合交易所有限公司主板,股票代码“1821”,本次易商红木以每股16.8港元的价格在全球公开发行,募资总额超过126亿港元。截至11月1日下午16:00港股收盘,易商红木ESR报收17.7港元,上涨5.36%,总市值537.48亿港元。盘中最低价为17.4港元,最高价为18.1港元。

本次易商红木的上市,成为了香港今年以来第二大IPO事件,也是2014年以来港股最大地产行业IPO。

易商红木最终发行股数为7.52亿股,较计划募集股数多出将近1亿股。上市一开盘,ESR(易商红木) 涨幅为4.76%;截至午间收盘,该股报17.89元/股,涨幅高达7.02%。

易商红木主要发展亚太区一线及1.5线城市的物流地产,战略选址定位在中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚及印度的主要物流枢纽、重要海港、机场、交通枢纽及工业区附近。目前,中国是易商红木第一大市场。

凭借专注亚太区的业务模式,易商红木资产管理规模由2016年12月31日的74亿美元增至2017年12月31日的120亿美元,截至2019年6月30日,资产管理规模已经增至202亿美元。

易商红木目前主要有物流发展、基金管理和投资三块业务。截至2019年6月底,三块业务的占比分别为40.7%、19.8%和39.5%。其中,物业发展板块的营业收入占比从2016年的21%升至2019年6月底的40.7%。

招股书显示,易商红木2016年、2017年、2018年和2019年1-6月分别实现收益0.97亿美元、1.53亿美元、2.54亿美元和1.55亿美元,其相应的毛利率分别为97.3%、97.7%、82.8%和73.2%,经调整EBITDA分别为1.06亿美元、1.82亿美元、2.40亿美元和1.25亿美元。拿2019年的业绩来看,相当于595位员工年赚近10亿人民币,相当于人均创收160多万人民币。

在本次IPO发行前,华平投资持有易商红木39.89%的股份,是第一大股东,此外,韩国上市公司SK持股11.97%,京东物流集团持股8.56%,荷兰的基金会APG-Stichting持股7.80%,StepStone持股 2.52%,通用电气养老金信托持股1.40%,高盛持股1.94%。

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