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国有六大行将聚齐A+H股 年内最大IPO、拥有百年历史的邮储银行来袭

2019-10-24 16:47| 发布者: 八链财经| 查看: 98| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经10月24日讯)今天上午10时许,邮储银行高管及本次IPO保荐团队在证监会门前合影留念。从现场了解到,邮储银行的IPO在今日审核中获得顺利通过。根据证监会10月18日披露的发审会公告,今日将审核邮储银行、东鹏控股、甬金金属科技、侨银环保、常州中英科技5家企业,其中邮储银行被排在第一批审核。

本次IPO邮储银行的保荐团队也堪称豪华,联席保荐机构为中金公司和中邮证券,联席主承销商为瑞银证券和中信证券。待完成此次A股上市,邮储银行即将成为第14家“A+H”的银行,也是第36家A股上市银行。至此,六大行即将齐聚“A+H”股。今年2月,在银保监会公布的银行业金融机构法人名单(截至2018年12月底)显示,邮储银行机构类型调整为“国有大型商业银行”,成为继工、农、中、建、交之后第六家国有大行。

最新披露数据显示,截至2019年6月底,邮储银行总资产达到10.07万亿元,首次突破10万亿大关,较上年末增长6.59%;总负债规模为9.65万亿元。今年1-6月,邮储银行实现营业收入1416.06亿元,同比增长7.02%,实现净利润374.22亿元,同比增长14.98%。截至2019年6月末,邮储银行共有39680个营业网点,其中包括7945个自营网点和31735个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市)。

资料显示,邮储银行成立于2007年,前身可以上溯到1919年开办的邮政储金业务,至今已有百年历史。2016年9月28日,邮储银行在香港联交所首次公开发行H股股票并上市,募资总额达591.5亿港元,创造了2011年以来最大的H股IPO。2019年6月28日,在中国证监会首次披露招股说明书,拟发行51.72亿A股,发行后总股本不超过862.03亿股,其中境内上市流通的股份数量不超过663.47亿股,境外上市流通的股份数量198.56亿股。2019年10月24日,IPO首发上会审核获顺利通过。以不低于6月30日每股净资产5.49元计算,预计邮储银行本次A股发行规模约285亿元,或将成为年内A股市场最具有影响力、规模最大的IPO。邮储银行本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金。

邮储银行内资股股东中国人寿、中国电信、蚂蚁金服、深圳腾讯承诺:“自本次发行上市之日起 12 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”

据不完全统计,目前A+H股上市银行共13家,分别为农业银行、交通银行、工商银行、光大银行、建设银行、中国银行、民生银行、招商银行、中信银行、郑州银行、青岛银行;以及8月15日通过发审会的重庆农商行,及8月29日通过发审会的浙商银行。

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