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沙特阿美IPO推迟至年底12月或明年1月 具体上市取决于市场状况和股东决定

2019-10-21 15:26| 发布者: 八链财经| 查看: 133| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经10月21日)沙特阿美石油公司上周日表示,期待已久的股票首次公开募股的时间“将取决于市场状况和股东决定”,预计沙特阿美公司将在未来一周内进行两阶段上市的第一部分,但能源巨头决定将交易日期推迟至年底12月或明年1月。

据了解,全球最赚钱的公司沙特阿美的前景未能达到沙特统治者寻求的2万亿美元估值,这被广泛认为是IPO推迟的原因。就在去年,由于石油价格疲软时期对估值的失望,推迟了阿美石油公司的上市计划。

沙特阿美计划分两阶段进行上市,其中约有百分之二的资本在沙特阿拉伯的塔达乌尔交易所交易,另外百分之三在外汇交易中。以2万亿美元的估值,这5%的出售可以筹集大约1000亿美元,这将是有史以来最大的IPO。而一些银行家和沙特官员称,他们认为1.2万亿美元到1.5万亿美元的估值更现实。阿美石油公司坐拥2630亿桶原油和320万亿立方英尺天然气,比任何其他私营或国有石油公司都要多,该公司的财报令人印象深刻。

沙特阿美IPO可谓一波三折。虽然沙特阿美早在2016年就公布了举世瞩目的国内外上市计划,作为沙特以到2030年不再依赖石油为终极目标的全面改革蓝图——“愿景2030”的部分举措,但去年8月计划被沙特政府搁置。当时报道称,这宗由沙特王储穆罕默德设计并主导的IPO交易之所以被叫停,主要源于沙特国王萨勒曼介入,因多位官员向国王表达了IPO将导致沙特阿美的财务细节被全面公开披露的担忧。沙特将注意力转移到了收购本国石化产品巨头沙特基础工业公司(SABIC)的战略股权上。

今年3月,沙特阿美宣布将以691亿美元的价格,从主权财富基金沙特公共投资基金手中收购SABIC 70%的股权。当时评价称,通过这宗收购交易,主权财富基金得到了几乎等同于沙特阿美IPO可以获得的融资,它将给沙特王储的改革议程带来大笔资金,而王储希望利用主权财富基金实现国内经济多元化。

7月初,媒体爆出沙特阿美重启IPO进程的消息,称该公司与包括Evercore 、Moelis & Co.、汇丰、摩根大通、摩根士丹利在内的几家国际投行讨论了承销分配事宜。

今年8月沙特阿美发布的财报显示,今年上半年公司净利润达469亿美元,同比下降12%,息税前收入925亿美元,同比减少9%,自由现金流达380亿美元,同比增长7%。财报认为,净利润下滑源于油价下跌和成本增加。财报公布后,沙特阿美的首席财务官Khalid al-Dabbagh在首次电话会议上表示,公司已准备好上市,但时机将取决于其所有者——沙特王国。

今年9月14日,位于沙特东部的全球最大石油企业沙特阿美两处石油设施受到无人机攻击。之后沙特阿拉伯内政部证实,两架无人驾驶飞机于当天早晨向沙特境内一家炼油厂和一座油田发动空袭,之后便是冲天火光和滚滚浓烟。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼同日表示,沙特阿美石油公司的两个石油设施已暂时停产,导致该公司削减约一半的总产量,减产幅度高达570万桶/日,约占沙特石油日产量的50%,相当于全球供应量的5%。

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