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税友集团拟A股主板IPO 蚂蚁金服持股4.99%为最大机构投资者

2019-10-17 18:46| 发布者: 八链财经| 查看: 116| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经10月17日讯)近日,总部位于杭州的财税数字化供应商税友软件集团股份有限公司(税友软件)提交上市申报稿,拟申请登陆主板上市,计划发行不超过4059万股,占发行后公司总股本的比例不低于10%,募资9.12亿元。募集到的资金主要用于公司建设“电子税务局系统智慧化升级改造项目”、“亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”、“研发中心建设项目”等。

根据申报稿,截至招股书签署日,思驰投资持有税友集团61.07%的股权,为公司控股股东。公司董事长、总经理张镇潮直接持股25.27%,并作为思驰投资的控股股东实现对公司的间接持股,合计持股86.34%,为税友集团的实际控制人。

天眼查信息显示,2019年2月28日,税友集团引入了新的战略投资者:云鑫创投、磐茂投资和普华辉赢,融资金额共计12.6亿元。其中,云鑫创投为“阿里系”蚂蚁金服下设的投资公司,磐茂投资则为中信产业基金管理下的基金之一,普华辉赢归属普华资本,三者分别持股4.99%、4.95%、1.85%。通过云鑫创投,蚂蚁金服间接持有了税友集团4.99%的股权,成为其最大的外部机构投资方。截至目前,蚂蚁金服下设了多家投资公司,共进行了167次投资,业务从地域上覆盖了全国多个省市的企业甚至有国际企业,包括且不限于餐饮、汽车交通、批发零售、人工智能、传媒、金融、教育培训等多个领域。

根据中国会计数据显示,当前全国代理记账机构约为4万家,从业人员超过百万人,服务中小微企业超1500万户,产业规模超700亿元,以代理记账为入口的企业服务市场规模已经高达万亿元。阿里在入股中国擎天软件后,在税友集团Pre-IPO阶段选择入伙,蚂蚁金服总裁胡晓明也从中国擎天软件离任选择担任税友集团的董事,这也足以说明阿里集团想要打通“财税一体化”的市场。

根据浙江证监局官网,税友集团于2019年4月正式接受上市辅导,辅导机构为国金证券,保荐代表为钱进和朱铭。律师事务所为浙江京衡律师事务所,经办律师为姚种炎、徐晓清、张琼。会计师事务所为天健会计师事务所,经办注册会计师为闾力华、章智华。今年9月初,税友集团结束了4个多月的辅导期,并在9月底递交了上市申请。据了解,税友集团专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务,是财税信息化综合业务提供商。主要产品为税务系统开发与运维服务(包括自然人税收管理、数据分析管理、电子税务局等),以及企业财税综合服务(包括亿企助手、亿企代帐等)。

根据申报稿,2016年-2019年一季度,公司实现营业收入7.43亿元、8.77亿元、13亿元、2.62亿元,对应的净利润分别为7568.61万元、1.37亿元、2.72亿元、2730.27万元。以2019年1月-3月财务数据为例,企业财税综合服务收入2.1亿元,在公司总收入中占比80.17%,为主力收入来源。

此外,从业务分布的区域来看,税友集团目前业务主要集中在广东、深圳、河北、新疆、北京(含国家税务总局)及上海等区域。2016年-2019年一季度,上述区域业务收入分别占公司总收入的78.43%、75.15%、77.31%、81.33%。公司在申报稿中提示了业务区域较为集中的风险,若未来不能提升上述市场以外的份额,将对其持续成长产生较大的影响。

公开信息显示,截至2019年3月,税友集团共获得发明专利30项、计算机软件著作权332项,目前共有17项核心技术已投入应用,另外有11项技术处于研发阶段。公司技术人员共2450人,在总人数中占比41.79%。

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