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万联证券拟IPO登陆上交所 预计发行股份不超过19.85亿股

2019-8-7 10:07| 发布者: 八链财经| 查看: 200| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经8月7日讯)近日,证监会网站披露了万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)首次公开发行股票招股说明书。招股书显示,万联证券拟登陆上交所,本次拟发行股票数量不超过发行后总股本的25%,即不超过19.85亿股,募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司资本金和扩展相关业务。保荐机构为瑞银证券有限责任公司(简称“瑞银证券”)。

2016年-2018年,万联证券的营业收入分别为11.3亿元、11.01亿元和11.09亿元;净利润分别为3亿元、3.11亿元和2.54亿元。万联证券在招股书中称,证券经纪业务是公司核心业务之一(换言之,为万联证券贡献收入最多的是证券经纪业务),报告期各期,公司证券经纪业务分部营业收入分别为57,619.48 万元、45,961.58 万元和34,061.36 万元,占营业收入的50.99%、41.73%和30.70%。报告期各期,本公司代理买卖证券的平均净佣金费率分别为0.3634‰、0.3169‰和0.2985‰。

据了解,万联证券正在探索经纪业务朝财富管理方向转型,寻求差异化的定价方向,但市场尚未有成熟的经营模式可供借鉴,所以财富管理转型仍然在探索中。

万联证券在招股书中称,截至2018年12月31日,公司股东广州国投持有的公司220896000股股份被司法冻结,该等司法冻结股份总数占本公司发行前股份总数的3.71%,若未来相关法院裁定该等股份用于抵偿相关债务,将可能导致其持有的司法冻结股份变更的风险。

2001年8月,经证监会批准万联证券的前身万联经纪开业,2002年11月,公司正式更名“万联证券有限责任公司”。2017年,公司变更为股份有限公司。截止目前,万联证券经过4次增资,注册资本59.54亿元。

截止本次发行前,万联证券的实际控制人为广州市国资委,广州金控为公司控股股东。广州金控直接持有万联证券约29.24亿股股份,持股比例为49.10%。此外,还通过广永国资间接持有万联证券16.01亿股股份,持股比例为26.89%,两者合计持股比例为75.99%。

截止2018年底,公司共有73家具备从事经纪业务资质的分支机构,其中广东省27家,省外地区46 家,共覆盖全国24个省市地区。2016-2018年,公司沪深两市证券账户开户数持续增长,加权平均增长率达15.6%,截止2018年末,万联证券证券经纪客户总数为140.15万户,较上年增加15.72万户,托管客户资产共1234.29亿元。

如果万联证券成功登陆A股,将成为广州第二家上市券商。招股说明书显示,万联证券的主营业务有四大板块,分别为经纪业务、信用业务、投行业务以及资管业务,但这四大业务板块均表现不佳,面临巨大挑战。

证券行业作为资本密集型行业,中大型券商通过发行上市、兼并收购等方式提升资本实力,以扩大现有业务规模或进入新的业务领域,形成竞争优势,争取更多客户资源,当市场不断聚集在少数龙头企业手中时,万联证券这类中小券商在没有独特竞争力优势的情况下,市场份额将不断被抢占。

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