紫金银行推迟至12月18日申购 预计上市时间安排在2019年1月

2018-12-11 18:19| 发布者: 金资网| 查看: 561| 评论: 0|来自: 中国金融资本网| 查看评论

紫金银行在11月26日发布《紫金银行首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。原定于2018年11月27日进行的网上、网下申购将推迟至2018年12月18日。预计上市时间安排在明年1月。此次紫金银行将公开发行新股36609万股,上市地点是上交所,申购代码为780860,申购简称为紫银申购。

公告显示,紫金银行与主承销商中信建投证券根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况等因素,协商确定本次发行价格为3.14元/股。本次发行价格 3.14 元/股对应的市盈率为: (1)10.85 倍,按询价确定的发行价格除以 2017 年每股收益计算,其中每股收益按照 2017 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算; (2) 9.76 倍,按询价确定的发行价格除以 2017 年每股收益计算,其中每股收益按照 2017 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算。

公告提示,由于发行价格对应的 2017 年摊薄后市盈率高于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率6.86倍,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》等相关规定,紫金银行和主承销商将在网上申购前三周内在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2018年11月26日、2018年12月3日和2018年12月10日,后续发行时间安排将会递延。

招股说明书显示,紫金银行首次公开发行不超过3.66亿股人民币普通股(A 股),全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2.56亿股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1.09亿股,占本次发行总量的30%。按本次紫金银行发行价3.14元/股计算,本次发行预计募集资金总额为11.49亿元,拟将全部用于充实银行资本金,以提高紫金银行资本充足水平,增强综合竞争力。同时,招股说明书显示,紫金银行2015年、2016年、2017年和2018年上半年,利息净收入分别为27.09亿、31.00亿、33.38亿和18.00亿元;对应公司净利润分别为8.40亿元、10.33亿元、11.38亿元和6.04亿元。

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