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本周三的万兴转债是否具备翻倍债潜质?

2021-6-7 16:33| 查看: 835| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

本周三,6月9日,万兴科技发行可转债:万兴转债,发行总金额为3.7875亿,发行张数378.75万,鉴于现在整个可转债市场积极申购可转债的账户有800多万户,预计中签率低于5%。也就是说100个人申购,只有不到5个人才会中签。

本次募集的资金主要用于数字创意资源商城建设项目、AI数字创意研发中心建设项目。

万兴转债存续期限为6年,即2021年6月9日至2027年6月8日。可转债利率是:第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.5%。每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。转股期限为2021年12月16日至2027年6月8日。

持有万兴科技股份的股东,可以在6月8日收市后按照每股配售2.9146元面值可转债,按此计算,需要至少持有400股万兴科技才能100%稳配1手万兴转债,对应持仓市值为22500元左右。

万兴科技是一家主要从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务的国家级高新技术企业,公司消费类软件产品以“数字创意”为核心,通过“自主研发、自主品牌、自建渠道的模式”与“开放合作构建生态网络的思维”,以互联网线上交易方式为全球用户提供高效、高质的数字创意、数据管理、办公效率等三大类消费类软件产品及服务。

公司数字创意软件产品主要包括:视频编辑软件Filmora(中国市场名:万兴喵影桌面版)、视频编辑移动应用软件FilmoraGo(中国市场名:万兴喵影手机版)、万能影音转换软件Uniconverter(中国市场名:万兴优转)。

公司数据管理软件产品主要包括:电脑端数据恢复软件Recoverit(中国市场名:万兴恢复专家)、移动端数据解决方案软件Dr. Fone。

公司办公效率软件主要包括:PDF编辑器PDFelement(中国市场名:万兴 PDF专家)、绘图软件Edraw Max(中国市场名:亿图图示)、MindMaster(中国市场名:亿图思维导图)。

万兴科技从今年1月份至今,股价先是走了一波下跌路,最近开始反弹。股价区间在37.6元至63.6元,因为转股价定在了49.78,对应转股价值为74-128。

从上市至今,万兴科技股价处于波动震荡,上上下下,像过山车一样。

从营业收入上看,年年增长。

净利润方面,也是年年增长。

资产负债表上面显示,负债率很低,只有17%。

从今年1季度报可以预测出,今年不出意外,营业收入在10亿左右,净利润在1.2亿左右。跟2020年的营收和净利润应该差不了多少。

公司主要营收来源是数字创意软件、数据管理软件。总而言之,就是卖软件的,年年收年费(会员费)。

万兴科技在2019年7月份至2020年2月份,股价从47元左右一路往上爬,并在2020年2月份创下109.86元高位记录。此后一路往下跌,直到上个月5月上旬才止跌。并且从5月中旬开始至今,开启了一轮暴涨路,一路升。

因为转股价定在了49.78,我们按1.8-2倍估算,若万兴转债要实现翻倍,正股股价必须达到89-99元。按照万兴科技往年走过的股价走势,不排除在营业收入和净利润持续增长的大前提下,得以实现。

截至写稿,万兴转债的转股价值为115元左右。若后期股价持续上涨,不排除这是一只大肉债。

万兴转债,建议积极申购,若有中签,建议多放一阵子,看能不能实现超高收益,譬如翻倍债的预估。

以上对万兴科技的分析,仅代表我个人观点,不做个股买入建议。股市风险巨大,不建议冒险参与。但可转债可以积极申购,毕竟破发的可转债其实是蛮少的。

今天文章就写到这,更多财经前瞻观点,可关注微信公众号:八链财经

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