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平安旗下第三只“独角兽”陆金所赴美上市,市值2100亿,成金融科技第一股

2020-10-31 17:45| 查看: 129| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经)北京时间10月30日晚,中国平安集团旗下金融科技平台陆金所控股正式在美国纽交所挂牌上市,股票代码为“LU”,发行价为13.5美元/ADS。受美股开盘大跌影响,陆金所控股首日开盘报11.6美元,但此后盘中股价拉升转涨,盘中最高触及13.64美元,收盘报12.85美元,下跌4.81%,总市值313.46亿美元,约人民币2100亿元。

陆金所控股在本次IPO中总计发行1.75亿股美国存托股票(ADS),高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券、摩根士丹利、中信里昂证券、杰弗瑞、摩根大通、中银国际、海通国际、斯迪富、华兴资本、KeyBanc等数十家国内外知名投行担任承销商。

从10月8日递交材料到10月30日正式挂牌,用时22天,陆金所控股在蚂蚁集团和京东数科之前抢先上市,成为2020年年内第一家成功上市的金融科技巨头。陆金所控股本次募集资金为23.625亿美元,将主要用于产品开发、销售和营销活动、技术研发和基础建设、资本支出、技术投资或收购、全球扩张和其他一般事务。承销商另享有2625万股ADS的超额配售权,即若执行“绿鞋机制”后的募资规模则将达到27.17亿美元,成为迄今为止美股最大的金融科技IPO项目。

目前,陆金所控股的主营业务分为零售信贷和财富管理两大部分,前者主要基于“平安普惠”展开,后者即指“陆金所”平台。截至2020年6月30日,陆金所控股在零售信贷业务上已与超过50家银行、信托和保险公司合作,累计借款人数为1340万人;同期在财富管理业务上则已与429家机构产品提供方合作,为1280万活跃投资客户提供约8600种财富管理产品。

2017年至2019年,陆金所控股的营收分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元,复合年增长率为31.1%;净利润则分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元,复合年增长率为48.65%;净利率同样从2017年的21.7%增至2019年的27.8%。2020年上半年,陆金所控股的营收为256.8亿元,净利润为72.7亿元,净利率为28.3%。

陆金所控股是平安集团旗下成员公司,2011年9月在上海注册成立。P2P曾是陆金所控股的核心业务,因为有平安集团背书,陆金所上线后取得快速发展,一度让其成为中国P2P巨头。2014年开始,中国P2P“爆火”,陆金所控股一年的营收从10亿元猛增到50亿元。后来国家整顿P2P,陆金所控股于2019年7月计划退出P2P业务。在此次IPO之前,陆金所控股已完成三轮融资,总规模超31亿美元,历次融资中包括多家明星投资机构,包括莱恩资本、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团等。

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