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沙特阿美超越阿里巴巴成史上全球最大IPO 市值约等于2个亚马逊

2019-12-9 12:48| 发布者: 八链财经| 查看: 186| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经12月9日讯)2019年12月5日,全球石油巨头沙特阿美正式官宣,其IPO定价位为32里亚尔/股(8.53美元),位于预期区间上限,募资额约为256亿美元,公司估值达1.7万亿美元。这意味着,沙特阿美将替代阿里巴巴,成为全球史上规模最大IPO,此前,最高募资记录是阿里巴巴于2014年创下的250亿美元。按1.7万亿美元估值计算,沙特阿美已超过苹果、微软等公司成为全球最有价值的上市公司,约等于2个亚马逊。而对标国内上市巨头,则相当于6个工商银行,7.9个中国平安,8个茅台。

根据沙特阿美首次公布的半年报,秒杀国际上众巨无霸上市公司,沙特阿美2019年上半年净利润469亿美元,息税前收入925亿美元,自由现金流380亿美元。也就是说2019年上半年,沙特阿美平均一天赚2.6亿美元,账上躺的现金相当于建行2018年全年的利润。

沙特阿美石油公司是开采沙特阿拉伯石油资源的公司,总部位于沙特阿拉伯东部区宰赫兰市。资料显示,1939 年沙特阿美的前身“加利福尼亚-得克萨斯石油公司”取得的租让面积就已占沙特阿拉伯领土的2/3。目前,沙特阿美实际上已归沙特政府所有。根据媒体的报道,目前沙特阿美每天生产原油量达1000万桶,约占全球总产量的十分之一。

另外,公告显示,该公司将在沙特证券交易所发行公司股票总数的1.5%,即其2000亿普通股中的约30亿股,其中,1%的股份面向机构投资者,相当于20亿股股票,剩余的则留给了沙特的散户买家。如果对公司股票追加15%的超额配售,交易规模可能进一步增至294亿美元。沙特阿美石油公司发布的最新公告显示,机构投资者认购股票资金总量超过1060亿美元,而个人投资者认购股票资金总量则达到1190亿美元,为计划募集金额的4.65倍。

沙特政府的最初设想是出售沙特阿美5%的股权,以募集1000亿美元的资金,这意味着沙特政府对该公司的估值要达到2万亿美元。除了利雅得交易所之外,沙特政府还考虑过在伦敦、纽约、东京、香港等海外证券交易所挂牌。

为沙特阿美顺利上市,沙特阿拉伯作为欧佩克的主导者,一直在寻求扩大石油减产以保证油价稳定。对于沙特而言,油价稳定对于沙特阿美能否顺利上市非常关键。沙特阿美IPO被寄予了沙特经济改革的责任和希望,受到油价低迷的影响,近年来沙特财政赤字明显恶化,为此沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼提出了“2030愿景”计划,希望通过发展多元经济,逐步摆脱对石油的依赖。

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