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邮储银行A股IPO价格确定为5.50元/股 网上路演递延至11月27日

2019-11-6 16:53| 发布者: 八链财经| 查看: 68| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经11月6日讯)邮储银行(01658-HK)公布,根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.50元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

市盈率为8.93倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2018年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的凈利润除以本次发行前总股本计算)。

原定于2019年11月7日进行的网上、网下申购将递延至2019年11月28日,并递延刊登《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。原定于2019年11月6日举行的网上路演递延至2019年11月27日。

继今年6月邮储银行提交了A股上市申请之后,10月24日,邮储银行于2019年第153次发行审核委员会工作会议上通过发审委审核,仅四个多月,A股IPO就顺利过会。截至今年中期,该行总资产已超10万亿元,此次发行数量将不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,按照6月30日5.49元的每股净资产推算,邮储银行的最高募资总规模将达到284亿元。

根据邮储银行早前披露,其战略投资者包括瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、淡马锡、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等。

今年上半年,邮储银行实现营业收入1417.04亿元,同比增长7.02%;拨备前利润684.82亿元,同比增长18.81%,归属银行股东净利润373.81亿元,同比增长14.94%。截至6月末,该行不良贷款率0.82%,拨备覆盖率396.11%,资本充足率为12.98%。

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