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36氪11月7日IPO登陆纳斯达克 最多筹集7245万美元

2019-11-5 17:54| 发布者: 八链财经| 查看: 64| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经11月5日讯)近日,36氪向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO(首次公开发行)招股书,将IPO发行价区间设定在每股美国存托股票14.5美元到17.5美元之间,股票代码为KRKR,拟发售360万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表36氪的25股A类普通股,36氪将于11月7日登陆纳斯达克证券交易所。

36氪已向承销商授予30天额外配售选择权,允许其额外购买最多54万股美国存托股票。若承销商完全行使额外配售选择权,则按IPO发行价区间的上限计算,36氪将通过此次IPO交易筹集最多7245万美元资金。

36氪的现有股东——包括滴滴出行的全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信资本的全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、和/或其附属公司——已经表示有兴趣以IPO价格在此次交易中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票。

瑞士信贷集团、中金公司为、AMTD Global Markets、Needham & Company, LLC和老虎证券(美股TIGR)(新西兰)公司将担任此次IPO交易的承销商。

据36氪此前首次提交的IPO招股书显示,该公司2018年营收为人民币2.991亿元(约合4360万美元),与2017年的人民币1.205亿元相比增长148.2%。在截至2019年6月30日的6个月,36氪的营收为人民币2.019亿元(约合2940万美元),与2018年同期的人民币7240万元相比增长178.7%。

36氪2018年的净利润为人民币4050万元(约合590万美元),与2017年的人民币790万元相比增长411.4%;2018年的净利润率为13.5%,高于2017年的6.6%。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6个月,36氪的净亏损分别为人民币830万元和人民币4550万元(约合660万美元)。

2018年,36氪共产出了超过108000篇内容。截止今年6月30日的12个月内,其平均每月PV(page view)达到了3.477亿。

招股书显示,截至2018年年底,《财富》全球百强当中的23家都已成为36氪的客户,而灼识咨询2019年报告评出的中国新经济估值/市值百强当中,也有59家在接受公司的服务。此外,36氪2017年第一季度推出了机构投资者订阅服务,这一业务截至去年底已经覆盖了灼识根据旗下资产评出的中国机构投资者二百强当中的46家。

招股书显示,36氪业务以提供新经济内容为核心,通过高质量的内容吸引流量并开发出一系列商业服务,包括在线广告业务、企业增值服务、订阅服务。

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