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蛋壳公寓赴美IPO募资1亿美元 5年进13城累计融资超60亿

2019-10-30 19:38| 发布者: 八链财经| 查看: 102| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经10月30日讯)美国东部时间10月28日,蛋壳公寓正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股书,正式启动IPO,将以“DNK”为交易代码登陆纽交所。本次IPO计划募资至多1亿美元,由花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任联席主承销商。此次IPO募集到资金一是用于拓展业务规模,二是加强技术实力,三是用于一般性营运资金用途。

招股书披露之前,蛋壳公寓完成了新一轮融资,即来自于华人文化产业投资基金和春华资本的1.9亿美元D轮融资。据统计,蛋壳公寓成立迄今已完成7轮融资,估值超20亿美元。

股东结构中,机构持股方面,老虎环球基金为最大机构投资人,占20%,蚂蚁金服作为战略投资方,占7.8%;愉悦资本持股15.7%;高管方面,蛋壳公寓天使投资人兼执行董事长沈博阳持股为6.3%,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖持股为14.2%,Yan Cui持股为2%。

蛋壳公寓是紫梧桐(北京)资产管理有限公司旗下的白领公寓品牌,是互联网公司也是资产管理公司,于2015年成立,公司注册资本1000万元,法定代表人是蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖。蛋壳公寓的模式是将城市中的空置房屋长租下来,进行装修,然后再通过平台向租客转租。创始人高靖要做C2B2C模式,也是通常所说的机构化持有住房。凭借这种模式,蛋壳公寓在房源上呈现出爆发式增长。

2019年伊始,蛋壳公寓创造了长租公寓行业最大的收购案,以2亿美元收购了爱上租的100%股权及资产,由此成为长租公寓中的头部玩家。

从城市分布来看,截至9月30日,蛋壳公寓进入了北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13个城市,管理房间数量接近45万间,北上深等一线城市是蛋壳的主战场,占总房源52.6%,二线城市将是其下一阶段发力布局的重心。在客单价上就可窥一二,今年前9个月,蛋壳公寓的平均月租金为2155元,低于上年同期的2408元,这与其二线城市的房源比例上升有关。

根据艾瑞咨询的报告,2018年中国住宅租赁市场规模达到人民币1.8万亿元,预计到2023年将增长至人民币3.0万亿元,市场发展潜力巨大。

据招股书,2017年和2018年,蛋壳公寓的营业收入分别为6.57亿元和26.75亿元人民币,同比增长307.3%;2019年前三季度,蛋壳公寓的营收已达到50.00亿元人民币,较2018年同期增长了198.8%。

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