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千亿京沪高铁正式冲击IPO 年赚百亿日赚3500万或募资292亿

2019-10-25 13:11| 发布者: 八链财经| 查看: 140| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经10月25日讯)10月24日晚间,证监会披露关于京沪高速铁路股份有限公司的《首次公开发行股票并上市》,接收京沪高铁IPO申请材料。公开资料显示,京沪高铁在10月22日向证监会递交上市材料,并于23日获得证监会的受理通知。

此前中国铁路总公司(简称“铁总”)旗下已有大秦铁路、广深铁路上市(但是,铁总其实有3家上市公司,还有1家是铁龙物流),京沪高铁将成为第三家冲击资本市场的铁路交通公司,同时也是第一家高铁公司。值得注意的是,京沪线是中国第一条实现盈利的高铁线路,若能登陆资本市场可谓实至名归。

而对于铁总而言,在高铁快速发展背后,仍有很多线路处于亏损状态,此外全国高铁持续建设投入较大,京沪高铁如能顺利上市也有助于缓解资金压力。公开信息显示,京沪高铁公司成立于2008年,2011年全线通车,注册资本达到1306.23亿元,建设成本达到2200亿元,后为满足IPO规定注册资本缩减至400亿。

京沪高铁2011年6月30日通车,2015年开始实现盈利。根据京沪高铁相关股东披露的数据,其营业收入从2013年的182亿提升到2017年近296亿,年均复合增长率近13%;净利润从2013年亏损12.9亿元转为2017年盈利127亿,利润率由负转正至42.9%。也就是说,如果按照天来计算,2017年京沪高铁日均可实现约3500万元利润。

据有关机构预计,2018年京沪高铁的营收会突破300亿元,目前尚未有官方数据。投行人士认为,京沪高铁此次IPO的发行数量至少达到44.44亿股,根据2017年净利润来计算,京沪高铁IPO至少募资292亿元。

天眼查显示,目前京沪高铁股东一共有11个,在今年2月份股权变更后,并未公布最新的股东持股比例。根据其去年年报,铁总旗下中国铁路投资有限公司占股51.73%,平安资产管理有限责任公司占股13.91%,全国社会保障基金理事会占股8.7%,上海申铁投资有限公司占股6.56%。其他股东还包括江苏交通控股有限公司、北京市基础设施投资有限公司等。据此,铁总目前应仍是京沪高铁的实控人。

京沪高铁全长1318公里,为中国“四纵四横”客运网络的其中“一纵”,是连接北京和上海、环渤海经济圈和长三角经济圈的大动脉,纵贯北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等七省市。作为中国一次性投资最大(2209.4亿元)的工程,其不但经济、战略意义重大,也是中国第一条实现盈利的高铁。

根据公开数据,截至2019年中期,京沪高铁共运送旅客9.3亿人次,为全国最高,并以每年19.5%的速度增长,京沪高铁线上运行的列车数量也是全国最多。2018年5月1日单日运送旅客66.9万人次创最高纪录,等于搬运了一座城市。

此外,国家正在规划建设“北京—天津—东营—潍坊—临沂—淮安—扬州—上海”的第二条京沪高铁(东线),更靠中国东岸沿海,途径大部分现有京沪高铁覆盖不到的城市,但尚不确定该部分资产未来是否在上市公司体系内。

此前,京沪高速铁路股份有限公司委托的上市辅导机构中信建投证券,已制定了相应的辅导计划和实施方案,计划2019年内完成辅导验收。此次证监会披露受理相关上市资料,也意味着京沪高速铁路股份有限公司完成了辅导验收工作。

往前回溯,京沪高铁IPO之路始于2018年10月。根据中信建投发布的资料,公司于2018年10月22日和京沪高铁签订首次公开发行股票并在主板上市的辅导协议。2019年2月26日,北京证监局网站上发布了《中信建投证券有限公司关于京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市辅导基本情况表》。4月10日,北京证监局网站上公布了京沪高铁上市辅导工作报告第一期,并于6月11日、8月1日、10月15日陆续发布上市辅导工作报告的第二期、第三期和第四期。

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