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房多多赴美IPO,11月1日纳斯达克挂牌,成中国产业互联网SaaS第一股

2019-10-24 10:56| 发布者: 八链财经| 查看: 132| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经10月24日讯)深圳市房多多网络科技有限公司(以下简称“房多多”)本周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号补充文件,拟定在美首次公开募股(IPO)的发行价格区间和发行量。此外,美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,房多多将于11月1日在纳斯达克证券交易所挂牌,证券代码为“DUO”,承销商包括Morgan Stanley,Citigroup,UBS,CICC,AMTD。房多多在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在13.00美元至15.00美元,将发行7000000股ADS,每一股ADS等于25股A类普通股。外界称其或将成为中国产业互联网SaaS(通过软件提供服务)第一股。

房多多创立于2011年,据招股书数据披露,2017年,房多多的闭环交易总额(GMV)为739亿元人民币,2018年增长至1137亿元人民币,增幅为53.9%,而截至2019年6月30日的6个月内,房多多的GMV为913亿元人民币,较2018年同期的456亿元人民币增幅为100.2%。其实,经过多年运营,房多多不仅在规模上快速增长,自2017年至今也持续保持盈利。今年上半年,房多多的营收和净利润分别实现同比55.4%和166.6%的增长,达到16亿元和1.003亿元。

在创立初期,房多多就专注开拓垂直细分市场,聚焦“房地产经纪商户”,通过使用移动互联网技术、云技术和大数据,为中国的房地产经纪商户打造SaaS解决方案,实现房地产交易的关键资源,包括房、客、资金和交易数据的在线聚合,赋能经纪商户轻松地在线上开展业务。

其实,房多多SaaS解决方案的核心是房产数据库。根据弗若斯特沙利文的数据,房多多拥有目前中国最大的房产数据库之一。截至2019年6月30日,房多多的数据库中拥有超过1.31亿条经核实的房屋基础信息。截至2019年6月30日,房多多平台已经拥有超过107万名注册经纪商户。在购房者方面,截至2016年-2019年上半年,在房多多平台上的注册的分别有240万名、370万名、460万名及490万名。

房多多主要收入来自交易的基本佣金收入以及创新计划和其他增值服务的收入。其中,在佣金方面,2016年-2018年,房多多在市场上分别产生了686亿元、739亿元和886亿元人民币的佣金总额。截至2018年6月30日和2019年6月30日的六个月,其分别产生了353亿元人民币和567亿元的佣金总额。

招股书显示,首次公开募股之前,房多多的董事和高管合计持股占总股本的47.3%。其中,房多多董事会主席兼首席执行官段毅持股占总股本的19.8%,董事兼首席运营官曾熙持股占总股本的9.7%,董事兼首席技术官李建成持股占总股本的7.8%。

据悉,段毅和曾熙在房地产经纪行业从业数十年,李建成在加盟前有着十多年互联网从业经验,三人共同创立了房多多。2014年,房多多专门设立了一家外商独资企业深圳市房多多信息技术有限公司,并通过股权质押方式运营房多多的实体,从而搭建了为境外上市准备的VIE结构。

李建成还曾对媒体透露:“2014年的时候,在我们平台上服务的房产交易金额是2000亿左右,主要以新房为主。”而在当时,万科年度销售额才2151.3亿元,链家二手房年度交易额刚好2000亿元。

在招股书中,房多多还提到,由于其市场以交易为导向,其主要竞争对手为贝壳以及以流量为导向的平台。这部分竞争对手,包括譬如房天下以及安居客等平台。第三方平台比达数据报告显示,2019年3月中国主要房产信息APP月活跃用户规模排名中,安居客以1311万位列第一,房天下为445.5万、贝壳找房423.5万、链家410.6万、我爱我家60.5万,房多多仅为42.9万。根据易观千帆指数,2019年8月,安居客的月活指数为1928万,贝壳找房的月活指数为806.1万,而房多多的月活指数为21.8万。

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