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网易有道计划下周正式登陆纽交所 丁磊持股30%

2019-10-12 16:28| 发布者: 八链财经| 查看: 133| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经10月12日讯)近日,网易有道向美国证监会(SEC)递交招股说明书,公司拟申请在纽约证券交易所(NYSE)上市,代码为“DAO”,计划下周正式登陆,最高募资金额为3亿美元。摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金公司、汇丰将担任此次公开招股的联席承销商。网易有道将成为网易旗下首个独立上市的公司。

招股书显示,网易有道的核心业务主要由4部分构成:一、在线学习工具,包括有道词典、有道翻译、有道云笔记等;二、智能硬件,包括有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等;三、在线课程,包括有道精品课、网易云课程、中国大学MOOC等;四、交互式学习应用,包括有道数学、有道背单词、有道乐读等。

早期,有道词典的成功为其奠定了大量的用户基础,建立了强大的品牌。有道在此基础上扩展出一系列产品和服务,以满足学前、中小学、大学生及成人的终身学习需求。其中,以在线课程为重要组成的智能学习业务现在已成为有道第一大营收来源。而作为旗舰的在线课程品牌,有道精品课重点服务的对象就是K12阶段用户。

招股书披露的信息显示,2017年和2018年,有道K12课程注册用户数分别约为300万和910万,其中,付费学生分别约为9.3万和12.6万。到2018年上半年和2019年上半年,有道K12课程注册用户约为360万和590万,其中,付费学生分别约5.8万和10.5万。有道精品课K12付费用户数也呈现出快速增长的势头,2019年上半年的同比增长高达81.03%。而在刚刚过去的2019年7-8月,有道精品课付费人数16.7万,同比增长51.5%。 K12付费人数为7.6万,同比增长206.47%,增速持续攀升。截至2019上半年,网易有道平均月活跃用户数超过1亿,实现营收5.49亿元。

用户人数增长的同时,有道精品课的客单价也持续走高。2017年,有道精品课平均课单价为363元,2018年上涨至559元,同比增长54.0%。2019年上半年,有道精品课平均课单价达到751元,同比提升47.83%,平均课单价水平直接反映出更为强烈的用户付费意愿。有道精品课程招生人数从2018年上半年的930万人增加30.8%,至2019年上半年的1210万人;从2017年的1000万人增加113.8%,至2018年的2140万人。

2018年4月17日,网易有道宣布完成首轮战略融资,慕华投资领投,君联资本参投,投后估值达11.2亿美元。从招股书披露的信息来看,慕华投资该轮出资5000万美元,而君联资本则出资2000万美元。

公开信息显示,网易公司持有网易有道66.2%股份,为第一大股东(当前的股东结构中,网易创始人兼CEO丁磊直接持有30.1%的股份,网易有道CEO周枫通过Peng Ke Holdings Inc.持有20.6%的股份,网易有道副总裁吴迎晖则持股1.9%)。在此次发行的同时,有道同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金,承诺向其购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

网易有道正式进军在线教育的2014年,也是中国在线教育的元年,始于欢聚时代(NASDAQ: YY)喊出的那句“颠覆新东方”的口号,表现为国内在线教育机构以每天平均2.6家的速度快速涌现。经过5年的发展,在线教育已经是网易有道核心营收组成部分。

网易有道方面表示,此次IPO募资到的资金以及配售所得资金将主要用于:一、进一步投资技术和产品开发;二、增强营销和品牌工作;三、扩大用户群体;四、满足其他一般公司用途。

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