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玖富数科赴美纳斯达克IPO 盘中一度涨至13.73美元

2019-8-16 17:00| 发布者: 八链财经| 查看: 228| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经8月16日讯)美国东部时间8月15日,金融科技公司玖富数科正式在纳斯达克证券交易所挂牌上市,股票代码为“JFU”,发行价为9.5美元每股ADS,募集资金8455万美元,如果行使全部超配授权,募集金额将达到9723万美元。瑞士信贷、海通国际、中信里昂证券、中投国际证券、玖富证券等共同担任承销商。开盘价为10.88美元,较发行价上涨14.53%,开盘总市值为21.1072亿美元。盘中,玖富数科股价一度涨至13.73美元,涨幅达40%,并两度触发熔断机制,收盘有所回落,收盘价9.58美元,涨幅0.84%。

此次募集到的资金将主要用于五大用途:一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;五是用作一般企业用途和战略投资。

招股书信息显示,玖富数科定位“领先的数字金融账户平台”,致力于整合和个性化中国的金融服务,提供包括贷款、在线理财、便利支付等在内的多种金融产品组合以及服务。公司希望通过一款名为“玖富万卡”的数字账户产品取代传统个人产品,围绕“玖富万卡”建立一个连接消费者、合作商家以及合作金融机构的生态系统,围绕用户的特定支出需求和风险状况提供循环贷款产品。

招股书披露,截至2019年3月31日,平台的注册用户数为7670万人;财务数据方面,2016年、2017年和2018年,玖富数科的净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币;经调整后的净利润(Non-GAAP)2016年、2017年及2018年分别为2.7亿元、29.0亿元和24.8亿元。

股权结构方面,玖富数科创始人兼CEO孙雷、集团法定代表人任一帆、唯猎资本创始合伙人肖常兴、分众传媒董事长江南春、赫基集团董事长徐宇之兄弟徐乘分别为公司的前五大股东。IPO后,孙雷的直接持股比例为36.8%并拥有70.2%的投票权,任一帆和肖常兴则各自拥有9.4%和3.0%的投票权;江南春则持有5.5%的股份和2.3%的投票权。

官网显示,玖富数科成立于2006年,是一家以人工智能技术驱动的数字科技企业,拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块,旗下品牌包括玖富普惠、悟空理财、玖富钱包、玖富万卡、蜡笔分期、玖富证券等。此次登陆纳斯达克,无疑将为玖富数科的未来发展带来更多机遇。未来,玖富数科将利用人工智能技术,拓宽消费场景,优化客户分析,定制财务和电子商务产品推荐等,构建更智能的数字金融账户系统。使技术能够更好地为金融服务,拓展金融服务的边界和可能性。

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